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      海南玻璃行業深度報告:供需格局改善,價格上漲可期

      2019-11-16 16:54:32

      核心提示:供給收縮,奠定行情向上基礎玻璃生產需要高溫環境,熔窯須長期保持生產狀態,使用周期一般為8-10年,導致玻璃供給具有剛性。影響供給收縮,奠定行情向上基礎。

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      玻璃生產需要高溫環境,熔窯須長期保持生產狀態,使用周期一般為8-10年,導致玻璃供給具有剛性。影響玻璃供給變化的主要因素,分別是:新點火產能、冷修復產產能和冷修產能。隨著供給側改革的推進和環保政策的趨嚴,我國平板玻璃產能結束快速擴張階段,新增產能受到嚴格控制,已非影響供給變化主導因素。2020年上半年,疫情導致需求停滯,在高庫存壓力下,玻璃價格不斷下滑。目前已有12條產線進行冷修,同時僅有4條復產產線,在產產能較年初減少0.23億重箱。

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      地產竣工邏輯繼續演繹,期待需求全面恢復

      房地產是玻璃Z主要的應用領域,占比達到75%。在房企“高周轉”戰略影響下,房屋新開工面積持續高企,竣工面積表現低迷,相關建材需求難以沿產業鏈有效傳導,玻璃需求也受到明顯壓制。在期房交房的剛性約束下,2019年下半年房屋竣工面積增速開始轉正,玻璃需求也隨之回暖。2020年一季度,疫情對房地產施工造成一定影響,玻璃需求放緩。隨著全面的復工復產,耽誤的工期可以依靠后期的趕工進行彌補,房地產竣工邏輯將繼續演繹。

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      庫存高位回落,價格止跌反彈

      玻璃價格走勢長期看供需,短期看庫存。2020年一季度,疫情導致下游需求遲遲無法啟動,庫存在3月底達到近年高點。隨著復工復產的推進,下游需求開始恢復、物流運輸趨于正常,原片廠家也在降價,以消化庫存壓力。目前來看,玻璃高庫存情況在逐漸緩解,玻璃價格也開始止跌回升。

      原燃料價格低位,生產成本壓力減小

      原材料和燃料是平板玻璃生產過程中Z主要的成本支出。純堿下游需求增速低于供給,產能過剩情況明顯,庫存不斷增加。高庫存的壓力下,純堿價格已創十年新低。石油焦和重油作為玻璃生產的重要燃料,其價格與原油價格相關性很高。2020年隨著全球疫情的不斷蔓延,世界經濟陷入停頓,導致國際原油價格大幅下滑,石油焦與重油價格出現明顯回落。

      行業策略:在產業政策和環保的雙重壓力下,行業新增產能增速放緩,供給決定性因素更多取決于冷修及復產產能。受疫情影響,2020年一季度玻璃行情一路向下,市場再現產線集中冷修情形,同時復產產線較少,供給呈現收縮態勢,為下半年行情啟動奠定了較好的基礎。疫情對下游房地產施工僅是短期影響,隨著全面復工復產,房地產竣工邏輯將繼續演繹,前期積壓的玻璃需求有望集中釋放。我們預計,下半年行業供需格局有望改善,價格回升可期。此外,純堿、石油焦等主要原料價格處于低位,成本壓力減輕。

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